Ciudad de México ► Pemex regresa a la Bolsa Mexicana de Valores con una emisión de deuda por 31,500 millones de pesos, en un intento por aliviar su pesada carga financiera y refinanciar pasivos que vencen en 2026.
Petróleos Mexicanos, considerada la petrolera más endeudada del mundo, anunció una oferta pública de tres certificados bursátiles con la que busca retomar presencia en el mercado bursátil nacional. La operación contempla la colocación de hasta 315 millones de títulos, cada uno con un valor nominal de 100 pesos, bajo un programa autorizado por un monto total de hasta 100,000 millones de pesos. La emisión, de carácter primario y denominada en pesos, tendrá un plazo de 5.2 años, con vencimiento previsto entre marzo y abril de 2031. Los intereses serán variables y estarán referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo, con pagos cada 28 días.
Pemex informó que los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, en un contexto marcado por su elevada deuda y la necesidad de mejorar su perfil financiero. Los certificados bursátiles serán quirografarios, es decir, sin garantía específica, respaldados únicamente por los ingresos propios de la empresa y, en su caso, por operaciones de refinanciamiento. La emisión cuenta con las máximas calificaciones crediticias nacionales: “AAA.mx” de Moody’s Local México y “HR AAA” con perspectiva estable de HR Ratings, lo que refleja una alta capacidad de pago dentro del mercado local.
El proceso se realiza mediante cierre de libro y con la participación de intermediarios financieros como Banorte, BBVA México, Santander, Scotiabank, Monex y Ve por Más. El regreso de Pemex a la Bolsa ocurre apenas cinco meses después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciara el Plan Estratégico 2025-2030, cuyo objetivo es reducir la deuda de la petrolera y lograr que sus ingresos propios cubran las amortizaciones sin depender de transferencias federales. ■
